羅茨鼓風機龍頭：2019年中國鼓風機行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析,離心鼓風機,污水處理,大氣污染

　　鼓風機行業(yè)基本概況分析 　　風機是對氣體壓縮和氣體輸送機械的習慣簡稱，依靠輸入的機械能，提高氣體壓力并排送氣體的機械，通常所說的風機包括通風機、鼓風機和壓縮機。

　　其中，通風機是在設計條件下，風壓小于15kPa的風機;通風機廣泛用于工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的通風、排塵和冷卻，鍋爐和工業(yè)爐窯的通風和引風等。

　　鼓風機是在設計條件下，風壓在15-340kPa以內(nèi)的風機;鼓風機廣泛適用于冶金、化工、化肥、石化、食品、建材、石油、礦井、紡織、煤氣站、氣力輸送、污水處理等各工業(yè)部門。

　　鼓風機行業(yè)回暖

　　根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會風機分會統(tǒng)計，葉氏鼓風機作為鼓風機的一大類產(chǎn)品，2010年沒有生產(chǎn)，說明市場已經(jīng)沒有需求，也預示著葉氏鼓風機將在風機品種中自動消失;目前我國應用最為廣泛的鼓風機主要有鼓風機和羅茨鼓風機。

　　根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會風機分會統(tǒng)計，2017年，協(xié)會會員單位羅茨鼓風機產(chǎn)量為48371臺，同比增長16.5%;協(xié)會會員單位離心鼓風機產(chǎn)量為3664臺，同比增長35.8%。據(jù)測算，2018年，協(xié)會會員單位鼓風機產(chǎn)量合計達到5.7萬臺，同比增長9.54%。

　　2010-2017年，協(xié)會會員單位生產(chǎn)的鼓風機產(chǎn)品中，羅茨鼓風機產(chǎn)量比重總體呈上升趨勢，離心鼓風機產(chǎn)量整體呈下降趨勢;2017年，羅茨類型占比為92.96%，離心類型占比為7.04%。 　　2017年，鼓風機行業(yè)協(xié)會會員單位離心鼓風機產(chǎn)值萬元，比上年增長32.6%;羅茨鼓風機產(chǎn)值95962萬元，比上年增長25.6%。據(jù)測算，2018年，協(xié)會會員單位鼓風產(chǎn)值合計達到萬元，同比回升8.97%。

　　鼓風機行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，競爭激烈程度一般

　　根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會風機分會統(tǒng)計，截至2017年底，協(xié)會會員單位生產(chǎn)離心鼓風機的企業(yè)有28家，比上年增加4家;生產(chǎn)羅茨鼓風機的企業(yè)有25家。

　　截止到2019年8月，涉及到鼓風機業(yè)務的上市/掛牌公司共有8家。以陜鼓動力為代表的上市領先企業(yè)，無論是工業(yè)總產(chǎn)值還是主營業(yè)務收入等指標，占據(jù)行業(yè)的權重均較大，說明行業(yè)集中度較高。

　　鼓風機行業(yè)領先企業(yè)毛利率保持在較高水平

　　結(jié)合上市企業(yè)數(shù)據(jù)來看，鼓風機行業(yè)整體盈利水平較高。2018年，杰爾科技整體毛利率達到51.72%，山東錦工風機業(yè)務毛利率達到34.11%，臨風股份整體毛利率為32.35%。

　　一方面，鼓風機制造企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需的主要原材料為鋼材、電機等，原材料成本占比一般達到80%以上，如果上游供應商的供求狀況發(fā)生重大變化、價格有異常波動，將直接影響到行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的成本。

　　另一方面，隨著鼓風機產(chǎn)品向制造服務一體化、高效節(jié)能化等方向發(fā)展，鼓風機產(chǎn)品技術含量和產(chǎn)品質(zhì)量將不斷提高，進而使行業(yè)整體利潤率水平逐漸提升。另外，受國家鼓勵節(jié)能降耗政策的影響，鼓風機下游用戶對風系統(tǒng)進行節(jié)能改造的需求將不斷增加，服務帶來的較高毛利率的配件銷售將在一定程度上提升行業(yè)利潤率水平。

　　山東錦工、長沙鼓風機廠是國內(nèi)羅茨鼓風機的龍頭企業(yè)

　　2000年以前，國內(nèi)高端羅茨鼓風機市場主要被日本、韓國以及臺灣等廠商壟斷。山東錦工通過引進吸收日本大晃機械工業(yè)株式會社核心技術，并進行技術革新，自主研發(fā)了一批技術先進的羅茨鼓風機，并開發(fā)了智能化機組，逐步打破了國外廠商對高端市場的壟斷。截至2017年，我國生產(chǎn)羅茨鼓風機的企業(yè)(會員單位)有25家。目前羅茨鼓風機行業(yè)競爭較為充分，市場化程度較高，已經(jīng)形成了高、中、低三個層次產(chǎn)品市場。

　　低端產(chǎn)品市場技術壁壘與毛利率偏低，市場競爭激烈，國內(nèi)大多數(shù)羅茨鼓風機生產(chǎn)廠商主要從事L系列羅茨鼓風機等低端產(chǎn)品的生產(chǎn)。

　　中端產(chǎn)品指使用國外20世紀90年代技術或在該類技術的基礎上進行技改生產(chǎn)制造的羅茨鼓風機，該市場需求量大，對產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，代表企業(yè)有山東錦工、長沙鼓風機、山東章晃、錦工機械、天津鼓風機等。高端市場主要指智能化、特殊用途等非標準化羅茨鼓風機，還包括高速小型等部分代表國際技術發(fā)展趨勢的產(chǎn)品。

　　高端羅茨鼓風機制造工藝復雜，需要將電氣工程、電氣控制與風機制造技術結(jié)合，具有較高的技術門檻，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

　　目前，山東省章丘鼓風機股份有限公司公司技術研發(fā)實力在國內(nèi)羅茨鼓風機行業(yè)處于領先地位，公司主導產(chǎn)品羅茨鼓風機國內(nèi)市場占有率一直位居全國同行業(yè)之首。

　　目前，長沙鼓風機廠有限責任公司則是國家重大技術裝備配套風機定點生產(chǎn)企業(yè)，羅茨鼓風機行業(yè)標準負責起草單位。長沙鼓風機廠有限責任公司于1958年開始專業(yè)生產(chǎn)羅茨鼓風機(真空泵)，擁有先進的設計手段、精良的加工設備，技術研發(fā)實力較強，目前羅茨鼓風機市場占有率列行業(yè)第二。

　　鼓風機在污水處理領域的應用得到發(fā)展

　　高壓離心鼓風機是污水處理系統(tǒng)的關鍵設備。污水處理系統(tǒng)主要作業(yè)工藝流程見下圖：

　　目前，污水處理目前普遍采用生物法，即將污水排入曝氣生物濾池，濾池中每個層面都生長著不同的微生物群，通過代謝作用分別分解各層污水中的懸浮物、溶解性有機物及氮磷等營養(yǎng)鹽，達到污水處理的目的。

　　高壓離心鼓風機在污水處理中起曝氣用途，通過曝氣，將空氣中的氧溶解于水中，或?qū)⑺胁恍枰臍怏w及揮發(fā)性物質(zhì)放逐到空氣中，促進氣體與液體之間物質(zhì)交換，同時達到混合和攪拌作用，促進好氧微生物的生長。

　　污水處理廠曝氣池的水深一般要求達到7-8米，風機的風壓須達到水下7-9米。對風機的性能要求很高，若曝氣供氧不足將導致污水處理效果下降，風機性能的好壞直接影響到污水處理的質(zhì)量。此類風機的特點是風量小、風壓高、效率高、調(diào)節(jié)范圍廣，一般來說，一個日處理能力50000噸的污水處理廠需要配備4臺高壓離心鼓風機。

　　生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)表明，2017年，93%的省級及以上工業(yè)集聚區(qū)建成污水集中處理設施，新增工業(yè)集散區(qū)污水處理能力近1000萬立方米/日，截至2017年末全國設市城市污水處理能力達1.57億立方米/日。

　　根據(jù)歷年數(shù)據(jù)和規(guī)劃進行測算，2018年城市污水處理廠數(shù)量會略有提升，達到2300個左右，污水廠日處理能力達到1.62億立方米/日，按照日處理能力50000噸配比4臺高壓離心鼓風機的比例，2018年我國城市污水處理所需高壓離心鼓風機數(shù)量為12960臺。

　　根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》，到2020年底新增污水處理設施規(guī)模5022萬立方米/日，提標改造污水處理設施規(guī)模4220萬立方米/日，新增污泥(以含水80%濕污泥計)無害化處置規(guī)模6.01萬噸/日，利好鼓風機行業(yè)的發(fā)展。

　　從業(yè)內(nèi)領先企業(yè)來看，杰爾科技主要產(chǎn)品是帶可調(diào)進出口導葉的單級高速離心鼓風機，應用于環(huán)保和節(jié)能領域，主要服務對象是市政生活污水處理廠、自來水廠和有工業(yè)污水工業(yè)廢水處理需求的工業(yè)企業(yè)，該產(chǎn)品是污水處理工藝最關鍵的設備，比傳統(tǒng)羅茨和多級離心鼓風機綜合節(jié)能20%以上，是污水處理用鼓風機行業(yè)的標桿性更新?lián)Q代產(chǎn)品。

　　下游應用領域拓展，鼓風機行業(yè)有望繼續(xù)回暖

　　未來，國內(nèi)分布式能源、垃圾發(fā)電、污水處理、大氣污染治理行業(yè)的持續(xù)推進，將進一步刺激鼓風機行業(yè)的需求。同時競爭態(tài)勢看，國內(nèi)鼓風機企業(yè)與國外優(yōu)秀鼓風機品牌在技術上的差距在逐漸縮小，未來國內(nèi)鼓風機企業(yè)將進一步占據(jù)國內(nèi)鼓風機市場份額。基于以上兩點考量，前瞻認為，鼓風機市場仍有較大的發(fā)展空間，預計到2024年，會員單位鼓風機產(chǎn)量將突破8萬臺，會員單位鼓風機產(chǎn)值將突破34億元。

　　原標題：2019年中國鼓風機行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 下游應用拓展將推動行業(yè)持續(xù)回暖

羅茨鼓風機龍頭：十張圖了解2019年鼓風機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 在污水處理領域的應用得到發(fā)展

　　北極星水處理網(wǎng)訊:風機是對氣體壓縮和氣體輸送機械的習慣簡稱，依靠輸入的機械能，提高氣體壓力并排送氣體的機械，通常所說的風機包括通風機、鼓風機和壓縮機。

　　其中，通風機是在設計條件下，風壓小于15kPa的風機；通風機廣泛用于工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的通風、排塵和冷卻，鍋爐和工業(yè)爐窯的通風和引風等。

　　鼓風機是在設計條件下，風壓在15-340kPa以內(nèi)的風機；鼓風機廣泛適用于冶金、化工、化肥、石化、食品、建材、石油、礦井、紡織、煤氣站、氣力輸送、污水處理等各工業(yè)部門。

　　鼓風機行業(yè)回暖，產(chǎn)量、產(chǎn)值持續(xù)增長

　　根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會風機分會統(tǒng)計，葉氏鼓風機作為鼓風機的一大類產(chǎn)品，2010年沒有生產(chǎn)，說明市場已經(jīng)沒有需求，也預示著葉氏鼓風機將在風機品種中自動消失；目前我國應用最為廣泛的鼓風機主要有鼓風機和羅茨鼓風機。

　　根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會風機分會統(tǒng)計，2017年，協(xié)會會員單位羅茨鼓風機產(chǎn)量為48371臺，同比增長16.5%；協(xié)會會員單位離心鼓風機產(chǎn)量為3664臺，同比增長35.8%。據(jù)測算，2018年，協(xié)會會員單位鼓風機產(chǎn)量合計達到5.7萬臺，同比增長9.54%。

　　2010-2017年，協(xié)會會員單位生產(chǎn)的鼓風機產(chǎn)品中，羅茨鼓風機產(chǎn)量比重總體呈上升趨勢，離心鼓風機產(chǎn)量整體呈下降趨勢；2017年，羅茨類型占比為92.96%，離心類型占比為7.04%。

　　2017年，鼓風機行業(yè)協(xié)會會員單位離心鼓風機產(chǎn)值萬元，比上年增長32.6%；羅茨鼓風機產(chǎn)值95962萬元，比上年增長25.6%。據(jù)測算，2018年，協(xié)會會員單位鼓風產(chǎn)值合計達到萬元，同比回升8.97%。

　　鼓風機行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，競爭激烈程度一般

　　根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會風機分會統(tǒng)計，截至2017年底，協(xié)會會員單位生產(chǎn)離心鼓風機的企業(yè)有28家，比上年增加4家；生產(chǎn)羅茨鼓風機的企業(yè)有25家。

　　截止到2019年8月，涉及到鼓風機業(yè)務的上市/掛牌公司共有8家。以陜鼓動力為代表的上市領先企業(yè)，無論是工業(yè)總產(chǎn)值還是主營業(yè)務收入等指標，占據(jù)行業(yè)的權重均較大，說明行業(yè)集中度較高。

　　鼓風機行業(yè)領先企業(yè)毛利率保持在較高水平

　　結(jié)合上市企業(yè)數(shù)據(jù)來看，鼓風機行業(yè)整體盈利水平較高。2018年，杰爾科技整體毛利率達到51.72%，山東錦工風機業(yè)務毛利率達到34.11%，臨風股份整體毛利率為32.35%。

　　一方面，鼓風機制造企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需的主要原材料為鋼材、電機等，原材料成本占比一般達到80%以上，如果上游供應商的供求狀況發(fā)生重大變化、價格有異常波動，將直接影響到行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的成本。

　　另一方面，隨著鼓風機產(chǎn)品向制造服務一體化、高效節(jié)能化等方向發(fā)展，鼓風機產(chǎn)品技術含量和產(chǎn)品質(zhì)量將不斷提高，進而使行業(yè)整體利潤率水平逐漸提升。另外，受國家鼓勵節(jié)能降耗政策的影響，鼓風機下游用戶對風系統(tǒng)進行節(jié)能改造的需求將不斷增加，服務帶來的較高毛利率的配件銷售將在一定程度上提升行業(yè)利潤率水平。

　　山東錦工、長沙鼓風機廠是國內(nèi)羅茨鼓風機的龍頭企業(yè)

　　2000年以前，國內(nèi)高端羅茨鼓風機市場主要被日本、韓國以及臺灣等廠商壟斷。山東錦工通過引進吸收日本大晃機械工業(yè)株式會社核心技術，并進行技術革新，自主研發(fā)了一批技術先進的羅茨鼓風機，并開發(fā)了智能化機組，逐步打破了國外廠商對高端市場的壟斷。截至2017年，我國生產(chǎn)羅茨鼓風機的企業(yè)（會員單位）有25家。目前羅茨鼓風機行業(yè)競爭較為充分，市場化程度較高，已經(jīng)形成了高、中、低三個層次產(chǎn)品市場。

　　低端產(chǎn)品市場技術壁壘與毛利率偏低，市場競爭激烈，國內(nèi)大多數(shù)羅茨鼓風機生產(chǎn)廠商主要從事L系列羅茨鼓風機等低端產(chǎn)品的生產(chǎn)。

　　中端產(chǎn)品指使用國外20世紀90年代技術或在該類技術的基礎上進行技改生產(chǎn)制造的羅茨鼓風機，該市場需求量大，對產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，代表企業(yè)有山東錦工、長沙鼓風機、山東章晃、錦工機械、天津鼓風機等。高端市場主要指智能化、特殊用途等非標準化羅茨鼓風機，還包括高速小型等部分代表國際技術發(fā)展趨勢的產(chǎn)品。

　　高端羅茨鼓風機制造工藝復雜，需要將電氣工程、電氣控制與風機制造技術結(jié)合，具有較高的技術門檻，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

　　目前，山東省章丘鼓風機股份有限公司公司技術研發(fā)實力在國內(nèi)羅茨鼓風機行業(yè)處于領先地位，公司主導產(chǎn)品羅茨鼓風機國內(nèi)市場占有率一直位居全國同行業(yè)之首。

　　目前，長沙鼓風機廠有限責任公司則是國家重大技術裝備配套風機定點生產(chǎn)企業(yè)，羅茨鼓風機行業(yè)標準負責起草單位。長沙鼓風機廠有限責任公司于1958年開始專業(yè)生產(chǎn)羅茨鼓風機（真空泵），擁有先進的設計手段、精良的加工設備，技術研發(fā)實力較強，目前羅茨鼓風機市場占有率列行業(yè)第二。

　　鼓風機在污水處理領域的應用得到發(fā)展

　　高壓離心鼓風機是污水處理系統(tǒng)的關鍵設備。污水處理系統(tǒng)主要作業(yè)工藝流程見下圖：

　　目前，污水處理目前普遍采用生物法，即將污水排入曝氣生物濾池，濾池中每個層面都生長著不同的微生物群，通過代謝作用分別分解各層污水中的懸浮物、溶解性有機物及氮磷等營養(yǎng)鹽，達到污水處理的目的。高壓離心鼓風機在污水處理中起曝氣用途，通過曝氣，將空氣中的氧溶解于水中，或?qū)⑺胁恍枰臍怏w及揮發(fā)性物質(zhì)放逐到空氣中，促進氣體與液體之間物質(zhì)交換，同時達到混合和攪拌作用，促進好氧微生物的生長。污水處理廠曝氣池的水深一般要求達到7－8米，風機的風壓須達到水下7－9米。對風機的性能要求很高，若曝氣供氧不足將導致污水處理效果下降，風機性能的好壞直接影響到污水處理的質(zhì)量。此類風機的特點是風量小、風壓高、效率高、調(diào)節(jié)范圍廣，一般來說，一個日處理能力50000噸的污水處理廠需要配備4臺高壓離心鼓風機。

　　生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)表明，2017年，93%的省級及以上工業(yè)集聚區(qū)建成污水集中處理設施，新增工業(yè)集散區(qū)污水處理能力近1000萬立方米/日，截至2017年末全國設市城市污水處理能力達1.57億立方米/日。根據(jù)歷年數(shù)據(jù)和規(guī)劃進行測算，2018年城市污水處理廠數(shù)量會略有提升，達到2300個左右，污水廠日處理能力達到1.62億立方米/日，按照日處理能力50000噸配比4臺高壓離心鼓風機的比例，2018年我國城市污水處理所需高壓離心鼓風機數(shù)量為12960臺。

　　根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》，到2020年底新增污水處理設施規(guī)模5022萬立方米/日，提標改造污水處理設施規(guī)模4220萬立方米/日，新增污泥（以含水80%濕污泥計）無害化處置規(guī)模6.01萬噸/日，利好鼓風機行業(yè)的發(fā)展。

　　從業(yè)內(nèi)領先企業(yè)來看，杰爾科技主要產(chǎn)品是帶可調(diào)進出口導葉的單級高速離心鼓風機，應用于環(huán)保和節(jié)能領域，主要服務對象是市政生活污水處理廠、自來水廠和有工業(yè)污水工業(yè)廢水處理需求的工業(yè)企業(yè)，該產(chǎn)品是污水處理工藝最關鍵的設備，比傳統(tǒng)羅茨和多級離心鼓風機綜合節(jié)能20%以上，是污水處理用鼓風機行業(yè)的標桿性更新?lián)Q代產(chǎn)品。

　　下游應用領域拓展，鼓風機行業(yè)有望繼續(xù)回暖

　　未來，國內(nèi)分布式能源、垃圾發(fā)電、污水處理、大氣污染治理行業(yè)的持續(xù)推進，將進一步刺激鼓風機行業(yè)的需求。同時競爭態(tài)勢看，國內(nèi)鼓風機企業(yè)與國外優(yōu)秀鼓風機品牌在技術上的差距在逐漸縮小，未來國內(nèi)鼓風機企業(yè)將進一步占據(jù)國內(nèi)鼓風機市場份額。基于以上兩點考量，前瞻認為，鼓風機市場仍有較大的發(fā)展空間，預計到2024年，會員單位鼓風機產(chǎn)量將突破8萬臺，會員單位鼓風機產(chǎn)值將突破34億元。

羅茨鼓風機龍頭：十張圖了解2019年鼓風機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 鼓風機行業(yè)回暖，產(chǎn)量、產(chǎn)值持續(xù)增長

　　風機是對氣體壓縮和氣體輸送機械的習慣簡稱，依靠輸入的機械能，提高氣體壓力并排送氣體的機械，通常所說的風機包括通風機、鼓風機和壓縮機。

　　其中，通風機是在設計條件下，風壓小于 15kPa 的風機；通風機廣泛用于工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的通風、排塵和冷卻，鍋爐和工業(yè)爐窯的通風和引風等。

　　鼓風機是在設計條件下，風壓在 15-340kPa 以內(nèi)的風機；鼓風機廣泛適用于冶金、化工、化肥、石化、食品、建材、石油、礦井、紡織、煤氣站、氣力輸送、污水處理等各工業(yè)部門。

　　鼓風機行業(yè)回暖，產(chǎn)量、產(chǎn)值持續(xù)增長

　　根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會風機分會統(tǒng)計，葉氏鼓風機作為鼓風機的一大類產(chǎn)品，2010 年沒有生產(chǎn)，說明市場已經(jīng)沒有需求，也預示著葉氏鼓風機將在風機品種中自動消失；目前我國應用最為廣泛的鼓風機主要有鼓風機和羅茨鼓風機。

　　根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會風機分會統(tǒng)計，2017 年，協(xié)會會員單位羅茨鼓風機產(chǎn)量為 48371 臺，同比增長 16.5%；協(xié)會會員單位離心鼓風機產(chǎn)量為 3664 臺，同比增長 35.8%。據(jù)測算，2018 年，協(xié)會會員單位鼓風機產(chǎn)量合計達到 5.7 萬臺，同比增長 9.54%。

　　2010-2017 年，協(xié)會會員單位生產(chǎn)的鼓風機產(chǎn)品中，羅茨鼓風機產(chǎn)量比重總體呈上升趨勢，離心鼓風機產(chǎn)量整體呈下降趨勢；2017 年，羅茨類型占比為 92.96%，離心類型占比為 7.04%。

　　2017 年，鼓風機行業(yè)協(xié)會會員單位離心鼓風機產(chǎn)值 萬元，比上年增長 32.6%；羅茨鼓風機產(chǎn)值 95962 萬元，比上年增長 25.6%。據(jù)測算，2018 年，協(xié)會會員單位鼓風產(chǎn)值合計達到 萬元，同比回升 8.97%。

　　鼓風機行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，競爭激烈程度一般

　　根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會風機分會統(tǒng)計，截至 2017 年底，協(xié)會會員單位生產(chǎn)離心鼓風機的企業(yè)有 28 家，比上年增加 4 家；生產(chǎn)羅茨鼓風機的企業(yè)有 25 家。

　　截止到 2019 年 8 月，涉及到鼓風機業(yè)務的上市 / 掛牌公司共有 8 家。以陜鼓動力為代表的上市領先企業(yè)，無論是工業(yè)總產(chǎn)值還是主營業(yè)務收入等指標，占據(jù)行業(yè)的權重均較大，說明行業(yè)集中度較高。

　　鼓風機行業(yè)領先企業(yè)毛利率保持在較高水平

　　結(jié)合上市企業(yè)數(shù)據(jù)來看，鼓風機行業(yè)整體盈利水平較高。2018 年，杰爾科技整體毛利率達到 51.72%，山東錦工風機業(yè)務毛利率達到 34.11%，臨風股份整體毛利率為 32.35%。

　　一方面，鼓風機制造企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需的主要原材料為鋼材、電機等，原材料成本占比一般達到 80% 以上，如果上游供應商的供求狀況發(fā)生重大變化、價格有異常波動，將直接影響到行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的成本。

　　另一方面，隨著鼓風機產(chǎn)品向制造服務一體化、高效節(jié)能化等方向發(fā)展，鼓風機產(chǎn)品技術含量和產(chǎn)品質(zhì)量將不斷提高，進而使行業(yè)整體利潤率水平逐漸提升。另外，受國家鼓勵節(jié)能降耗政策的影響，鼓風機下游用戶對風系統(tǒng)進行節(jié)能改造的需求將不斷增加，服務帶來的較高毛利率的配件銷售將在一定程度上提升行業(yè)利潤率水平。

　　山東錦工、長沙鼓風機廠是國內(nèi)羅茨鼓風機的龍頭企業(yè)

　　2000 年以前，國內(nèi)高端羅茨鼓風機市場主要被日本、韓國以及臺灣等廠商壟斷。山東錦工通過引進吸收日本大晃機械工業(yè)株式會社核心技術，并進行技術革新，自主研發(fā)了一批技術先進的羅茨鼓風機，并開發(fā)了智能化機組，逐步打破了國外廠商對高端市場的壟斷。截至 2017 年，我國生產(chǎn)羅茨鼓風機的企業(yè)（會員單位）有 25 家。目前羅茨鼓風機行業(yè)競爭較為充分，市場化程度較高，已經(jīng)形成了高、中、低三個層次產(chǎn)品市場。

　　低端產(chǎn)品市場技術壁壘與毛利率偏低，市場競爭激烈，國內(nèi)大多數(shù)羅茨鼓風機生產(chǎn)廠商主要從事 L 系列羅茨鼓風機等低端產(chǎn)品的生產(chǎn)。

　　中端產(chǎn)品指使用國外 20 世紀 90 年代技術或在該類技術的基礎上進行技改生產(chǎn)制造的羅茨鼓風機，該市場需求量大，對產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，代表企業(yè)有山東錦工、長沙鼓風機、山東章晃、錦工機械、天津鼓風機等。高端市場主要指智能化、特殊用途等非標準化羅茨鼓風機，還包括高速小型等部分代表國際技術發(fā)展趨勢的產(chǎn)品。

　　高端羅茨鼓風機制造工藝復雜，需要將電氣工程、電氣控制與風機制造技術結(jié)合，具有較高的技術門檻，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

　　目前，山東省章丘鼓風機股份有限公司公司技術研發(fā)實力在國內(nèi)羅茨鼓風機行業(yè)處于領先地位，公司主導產(chǎn)品羅茨鼓風機國內(nèi)市場占有率一直位居全國同行業(yè)之首。

　　目前，長沙鼓風機廠有限責任公司則是國家重大技術裝備配套風機定點生產(chǎn)企業(yè)，羅茨鼓風機行業(yè)標準負責起草單位。長沙鼓風機廠有限責任公司于 1958 年開始專業(yè)生產(chǎn)羅茨鼓風機（真空泵），擁有先進的設計手段、精良的加工設備，技術研發(fā)實力較強，目前羅茨鼓風機市場占有率列行業(yè)第二。

　　鼓風機在污水處理領域的應用得到發(fā)展

　　高壓離心鼓風機是污水處理系統(tǒng)的關鍵設備。污水處理系統(tǒng)主要作業(yè)工藝流程見下圖：

　　目前，污水處理目前普遍采用生物法，即將污水排入曝氣生物濾池，濾池中每個層面都生長著不同的微生物群，通過代謝作用分別分解各層污水中的懸浮物、溶解性有機物及氮磷等營養(yǎng)鹽，達到污水處理的目的。高壓離心鼓風機在污水處理中起曝氣用途，通過曝氣，將空氣中的氧溶解于水中，或?qū)⑺胁恍枰臍怏w及揮發(fā)性物質(zhì)放逐到空氣中，促進氣體與液體之間物質(zhì)交換，同時達到混合和攪拌作用，促進好氧微生物的生長。污水處理廠曝氣池的水深一般要求達到 7－8 米，風機的風壓須達到水下 7－9 米。對風機的性能要求很高，若曝氣供氧不足將導致污水處理效果下降，風機性能的好壞直接影響到污水處理的質(zhì)量。此類風機的特點是風量小、風壓高、效率高、調(diào)節(jié)范圍廣，一般來說，一個日處理能力 50000 噸的污水處理廠需要配備 4 臺高壓離心鼓風機。

　　生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)表明，2017 年，93% 的省級及以上工業(yè)集聚區(qū)建成污水集中處理設施，新增工業(yè)集散區(qū)污水處理能力近 1000 萬立方米 / 日，截至 2017 年末全國設市城市污水處理能力達 1.57 億立方米 / 日。根據(jù)歷年數(shù)據(jù)和規(guī)劃進行測算，2018 年城市污水處理廠數(shù)量會略有提升，達到 2300 個左右，污水廠日處理能力達到 1.62 億立方米 / 日，按照日處理能力 50000 噸配比 4 臺高壓離心鼓風機的比例，2018 年我國城市污水處理所需高壓離心鼓風機數(shù)量為 12960 臺。

　　根據(jù)《" 十三五 " 全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》，到 2020 年底新增污水處理設施規(guī)模 5022 萬立方米 / 日，提標改造污水處理設施規(guī)模 4220 萬立方米 / 日，新增污泥（以含水 80% 濕污泥計）無害化處置規(guī)模 6.01 萬噸 / 日，利好鼓風機行業(yè)的發(fā)展。

　　從業(yè)內(nèi)領先企業(yè)來看，杰爾科技主要產(chǎn)品是帶可調(diào)進出口導葉的單級高速離心鼓風機，應用于環(huán)保和節(jié)能領域，主要服務對象是市政生活污水處理廠、自來水廠和有工業(yè)污水工業(yè)廢水處理需求的工業(yè)企業(yè)，該產(chǎn)品是污水處理工藝最關鍵的設備，比傳統(tǒng)羅茨和多級離心鼓風機綜合節(jié)能 20% 以上，是污水處理用鼓風機行業(yè)的標桿性更新?lián)Q代產(chǎn)品。

　　下游應用領域拓展，鼓風機行業(yè)有望繼續(xù)回暖

　　未來，國內(nèi)分布式能源、垃圾發(fā)電、污水處理、大氣污染治理行業(yè)的持續(xù)推進，將進一步刺激鼓風機行業(yè)的需求。同時競爭態(tài)勢看，國內(nèi)鼓風機企業(yè)與國外優(yōu)秀鼓風機品牌在技術上的差距在逐漸縮小，未來國內(nèi)鼓風機企業(yè)將進一步占據(jù)國內(nèi)鼓風機市場份額。基于以上兩點考量，前瞻認為，鼓風機市場仍有較大的發(fā)展空間，預計到 2024 年，會員單位鼓風機產(chǎn)量將突破 8 萬臺，會員單位鼓風機產(chǎn)值將突破 34 億元。

　　以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鼓風機行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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羅茨鼓風機龍頭：山東錦工：國內(nèi)羅茨鼓風機生產(chǎn)龍頭企業(yè)

　　山東省章丘鼓風機股份有限公司（以下簡稱“錦工股份”或公司）主營業(yè)務為羅茨鼓風機的研發(fā)、制造、銷售與服務。以羅茨鼓風機業(yè)務為核心，公司積極拓展產(chǎn)品線，目前已發(fā)展成為集離心鼓風機、氣力輸送成套系統(tǒng)、磨機、渣漿泵等機械產(chǎn)品設計、加工制造、銷售、服務于一體的現(xiàn)代化機械加工企業(yè)。

　　經(jīng)多年積累，公司“錦工”、“齊魯”品牌代表了國內(nèi)羅茨鼓風機行業(yè)的先進技術、高品質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)售后服務，在行業(yè)內(nèi)形成了較強的品牌優(yōu)勢。2007年1月，“齊魯及圖”商標被國家商務部評定為“最具市場競爭力品牌”；2009年1月，山東省質(zhì)量技術監(jiān)督局、山東省名牌戰(zhàn)略推進委員會復審通過“齊魯”、“錦工”牌羅茨鼓風機為山東名牌產(chǎn)品；2009年11月，“錦工及圖”商標被山東省工商行政管理局認定為山東省著名商標，“齊魯及圖”商標續(xù)展認定為山東省著名商標；2010年10月，“錦工”商標被認定為中國馳名商標。

　　產(chǎn)業(yè)政策支持

　　根據(jù)“十一五規(guī)劃綱要”，國家要加強資源綜合利用，重點發(fā)展裝備制造業(yè)，推動鋼鐵、有色、煤炭、電力、化工、建材等行業(yè)實施循環(huán)經(jīng)濟改造，加強城市污水處理設施建設。2009年2月4日，國務院常務會議審議并原則通過裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。會議指出：“裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，關聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強、技術資金密集，是產(chǎn)業(yè)升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。加快振興裝備制造業(yè)，必須依托國家重點建設工程，大規(guī)模開展重大技術裝備自主化工作；通過加大技術改造投入，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎配套件和基礎工藝水平；加快企業(yè)兼并重組和產(chǎn)品更新?lián)Q代，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力。”通用機械制造業(yè)是裝備制造業(yè)的重要組成部分，國家對裝備制造業(yè)的大力支持，為我國通用裝備制造業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展機遇和政策空間。羅茨鼓風機屬于通用機械制造業(yè)中的風機行業(yè)，具有良好的發(fā)展前景。

　　技術研發(fā)優(yōu)勢

　　技術研發(fā)優(yōu)勢是公司的核心競爭力之一。公司是2009年重新認定的高新技術企業(yè)，具有雄厚的科技研發(fā)力量，具有針對用戶需求開發(fā)產(chǎn)品的強大研發(fā)設計能力。公司擁有省級技術中心，承擔并完成2項國家重大技術裝備科技攻關項目，完成國家、省、市級技術創(chuàng)新計劃共計35項，研發(fā)的16項新技術填補了國內(nèi)空白，提升了我國羅茨鼓風機行業(yè)的技術水平。

　　歷年來，公司共計有12項新產(chǎn)品被列入國家級重點新產(chǎn)品、國家級重點火炬計劃等重點項目，獲得國家級、省（部）級、市級獎項共計100多項。2006年11月，被國家統(tǒng)計局和中國行業(yè)企業(yè)信息發(fā)布中心評為全國風機、衡器、包裝設備等通用設備制造業(yè)“自主創(chuàng)新能力十強”。2009年6月，被中國科學技術協(xié)會授予“技術創(chuàng)新方法試點企業(yè)”。公司目前擁有已授權的專利24項，另有4項專利申請已經(jīng)被國家知識產(chǎn)權局受理。目前公司技術研發(fā)實力在國內(nèi)羅茨鼓風機行業(yè)處于領先地位，隨著企業(yè)不斷增加研發(fā)投入，技術研發(fā)優(yōu)勢將不斷增強。

　　產(chǎn)品質(zhì)量和品種優(yōu)勢

　　公司具有四十多年羅茨鼓風機設計與制造經(jīng)驗，擁有經(jīng)驗豐富的研發(fā)設計、生產(chǎn)加工、檢驗檢測和售后服務人員及精良的裝備，可以從人員、機器設備、原材料、工藝方法、產(chǎn)品性能參數(shù)、工藝流程、質(zhì)量控制檢驗、生產(chǎn)周期等各方面規(guī)劃、控制、制定最優(yōu)的生產(chǎn)工藝流程， 確保生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品。1996年，公司獲得GB／T19001—ISO9001質(zhì)量管理體系認證證書，2004年獲得山東省機械工業(yè)辦公室、山東省機械工業(yè)質(zhì)量管理協(xié)會頒發(fā)的“山東省機械工業(yè)2002—2004質(zhì)量管理獎”，2009年通過了ISO9001：2008版質(zhì)量管理體系標準的換證審核。公司產(chǎn)品獲得用戶的高度認可，在行業(yè)內(nèi)具有良好口碑和聲譽，2007年在中國通用機械工業(yè)協(xié)會風機分會組織的風機用戶調(diào)查評選活動中，公司獲得“用戶滿意企業(yè)”稱號。

　　公司能夠生產(chǎn)包括L系列、RR系列、3H系列、ZR系列大型羅茨鼓風機（羅茨真空泵）、ZG系列新型節(jié)能鼓風機等8大系列、140多個規(guī)格的產(chǎn)品，并形成了具有特色的維尼綸專用、礦山專用鼓風機，能夠滿足不同行業(yè)、不同工況、不同用途用戶對羅茨鼓風機的不同要求，用戶能夠根據(jù)需要在公司選定型號購買或者按照要求量身定制。ZG系列產(chǎn)品與PLC控制系統(tǒng)構(gòu)成智能機組，能實時監(jiān)測機組運行狀態(tài)，保證機組運行安全，并獲得國家實用新型專利。ZR8型羅茨鼓風機單機流量可達1258m3／min，是目前亞洲流量最大的羅茨鼓風機型號之一。公司為山東石橫發(fā)電廠、廣東珠江電廠、江蘇徐州發(fā)電廠、中國石化四川維尼綸廠等生產(chǎn)了替代進口的高真空羅茨真空泵和羅茨鼓風機，性能、功效均超過了國外進口產(chǎn)品。

　　市場和售后服務優(yōu)勢

　　公司市場優(yōu)勢體現(xiàn)在銷售模式、銷售網(wǎng)點、市場開拓能力等多個方面。公司采用市場細化策略，根據(jù)地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展情況，以直銷模式在全國各地合理設置了50多個銷售辦事處。另外，公司還與廣東廣州、江蘇宜興、山東臨沂的經(jīng)銷商建立了合作關系，作為直銷的補充。

　　公司持續(xù)推行市場行業(yè)分類及區(qū)域分片負責制，保證市場優(yōu)勢行業(yè)更優(yōu)、弱勢行業(yè)變優(yōu)，并通過抓大項目、重點項目，加強對銷售網(wǎng)點的督促調(diào)度和指標落實。經(jīng)多年辛勤耕耘，公司和客戶建立了牢固的合作關系，并和部分大客戶建立了戰(zhàn)略合作關系，銷售收入連續(xù)10年保持行業(yè)第一。

　　從區(qū)域競爭優(yōu)勢方面看，公司在華北、錦工、華中地區(qū)多個發(fā)達省市具有較為明顯的市場優(yōu)勢，產(chǎn)品中標率多年來一直保持較高水平。從行業(yè)上看，公司在水處理、化工、水泥等羅茨鼓風機主要下游行業(yè)有較為明顯的市場優(yōu)勢，在個別細分行業(yè)（如維尼綸行業(yè)）的市場占有率超過90％。

　　公司已建立了行業(yè)內(nèi)較為完善的售后服務體系，服務網(wǎng)點遍布全國。公司精選出一批經(jīng)驗豐富，技術過硬的售后人員進行風機的售后服務工作，通過就近服務、親情服務，真正做到了“產(chǎn)品使用中出現(xiàn)問題，公司人員保證自接到用戶通知24小時內(nèi)趕到用戶現(xiàn)場”的承諾，樹立了優(yōu)質(zhì)的售后服務品牌。

　　為做好產(chǎn)品售后服務，公司已在全國50多個辦事處設立專業(yè)售后維修人員，售后維修人員在接到客戶通知8小時內(nèi)作出售后處理意見，24小時內(nèi)趕到用戶現(xiàn)場處理問題。售后服務內(nèi)容包括對羅茨鼓風機的驗收、指導安裝、調(diào)試和質(zhì)保期內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量問題免費保修，及向客戶提供人員培訓等。公司在售后服務的過程中統(tǒng)一填寫售后服務卡，售后服務卡內(nèi)容包括售后服務人員名稱、客戶對售后服務滿意的評價，并經(jīng)客戶簽字蓋章后入檔，售后服務部定期對售后服務客戶進行電話回訪，并登記處理結(jié)果和用戶意見，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，每月整理外出服務情況報表，報送主管領導。

　　為規(guī)范售后服務及人員的管理，保證售后服務質(zhì)量，提高市場服務的快速反應能力和服務的水平，公司制定了《山東省章丘鼓風機股份有限公司關于售后服務的管理規(guī)定》，對公司售后服務的責任范圍、售后服務人員工作管理和售后服務人員培訓等內(nèi)容進行了嚴格規(guī)范。

　　募集項目擴大產(chǎn)能促發(fā)展

　　公司本次擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股4000萬股，募集資金將主要投向新型節(jié)能羅茨鼓風機項目、離心鼓風機項目、氣力輸送生產(chǎn)（工程）基地建設項目等。募投項目可以擴大公司生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品附加值和市場占有率，提升公司在行業(yè)中的地位，為公司可持續(xù)發(fā)展打下堅實基礎。募集資金項目達產(chǎn)后，公司羅茨鼓風機、離心鼓風機、氣力輸送設備的產(chǎn)能將有較大提高，預計年新增羅茨鼓風機銷售收入22400萬元、離心鼓風機銷售收入23080萬元、氣力輸送設備銷售收入12000萬元，年新增銷售收入合計57480萬元，年新增利潤總額合計12537萬元，公司的經(jīng)營規(guī)模和盈利能力將大幅提高。

　　面對風云變幻的國內(nèi)、國際市場，機遇和挑戰(zhàn)并存，公司推行市場細化策略，實施親情銷售，形成了覆蓋全國的56個強大銷售和售后服務網(wǎng)絡，使公司銷售網(wǎng)點遍布除臺灣、海南、西藏的全國各地，擁有了同行業(yè)中最強的網(wǎng)絡，并為以后的產(chǎn)品銷售奠定了堅實的基礎，成為集團一筆巨大的無形資產(chǎn)，努力做到“只要有錦工產(chǎn)品的市場，就有錦工的售后服務人員”。目前公司產(chǎn)品覆蓋全國各地，遍及石油化工、污水處理、鋼鐵、電力、煤炭、礦山、化肥、水泥、鑄造、水產(chǎn)養(yǎng)殖、氣力輸送、造紙等各個行業(yè)。為應對國際市場，進行國際貿(mào)易，錦工公司設立了外貿(mào)總公司， 2008年10月，錦工公司美國分公司成立，成為國內(nèi)第一家在歐美建立分公司的風機企業(yè)，架起了與世界各個國家聯(lián)系的橋梁，公司產(chǎn)品源源不斷地出口到美國、德國、澳大利亞、新西蘭、奧地利、丹麥、東南亞等三十多個國家和地區(qū)，為對外合資合作、發(fā)展國際化錦工公司奠定了基礎。

　　公司將繼續(xù)按照“拉長主業(yè)、上新創(chuàng)新、合資合作、發(fā)展大錦工”的發(fā)展戰(zhàn)略，以“做，就做到最好”為工作理念，以建成全球最大的羅茨鼓風機生產(chǎn)基地、實現(xiàn)“羅茨鼓風機王國”為目標，鞏固和發(fā)展主導產(chǎn)品羅茨鼓風機；同時堅持“以客戶需求為中心”的經(jīng)營理念，根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策和機械行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，利用銷售的協(xié)同效應，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，開發(fā)相關產(chǎn)品，致力發(fā)展高效節(jié)能新型羅茨鼓風機、離心鼓風機、磨機、泵及氣力輸送等相關產(chǎn)品；不斷提升公司整體技術水平和技術創(chuàng)新能力，改進和優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮公司的規(guī)模優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢。通過實施規(guī)模化和精細化經(jīng)營戰(zhàn)略，持續(xù)滿足風機行業(yè)尤其是羅茨鼓風機行業(yè)對多工況、多品種、多規(guī)格、高效率的發(fā)展需要，力爭在3—5年內(nèi)國內(nèi)市場占有率達到40％以上、生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)保持國內(nèi)第一，爭取在規(guī)模和技術上成為國際羅茨風機行業(yè)領先企業(yè)，最終將公司發(fā)展成為在規(guī)模、技術、質(zhì)量等多方面具有國際領先地位的羅茨鼓風機行業(yè)龍頭企業(yè)。

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